Пусто гранично село с разкаляни улички от 30-те години на XX в. Полузабравен, задрямал в планинските пазви свят. Тук времето сякаш е спряло. Но появата на една красива жена от пътуваща театрална трупа нарушава монотонния ритъм на всекидневието, смущава компанията на офицера Васил Алтънков, фелдшера Марински, кръчмаря Сандьо и учителя Станчо Палазов. В рамките на двайсет и четири часа, през които непрестанно вали дъжд, се разкриват характерите на присъстващите. Заражда се любов между красивата актриса Елиза Барбиери и дребния, невзрачен на пръв поглед, но с богата душевност учител Палазов.