Две индивидуални съдби се движат в различни посоки. Олга, медицинска сестра от Украйна, напуска семейството си, за да търси по-добър живот на Запад и се озовава като чистачка в старчески дом в Австрия. Паул, безработен охранител от Виена, търси причина, за да стане сутрин, и поема на Изток с втория си баща, озовавайки се в Украйна. Двама млади на път, решени да започнат нов живот, се сблъскват със суровата действителност. Две истории за преследването на щастието и материалните изгоди, за мрачните страни на сексуалността и смъртта, както и за това колко трудно се чистят зъбите на препарирана лисица.