Това е история за любов и раздяла. Филм за насилствено разделените семейства от тоталитарния режим на Енвер Ходжа – най-дълго управлявалия диктатор в Европа през XX век. Това се случва в сюрреалистичния свят на Албания от 60-те години.
Когато през 1961 г. Албания скъсва дипломатическите отношения със Съветския съюз и страните от Източния блок, албанците, омъжени за чужденки, са принудени да изгонят жените си и да се разведат с тях. Официалната причина – шпионаж. Много жени и деца напускат Албания. А тези, които остават в Албания, прекарват по затворите дълги години. Единствената им вина е, че се обичат.
Филмът разказва за три от тези семейства и за служителите на режима и агентите от тайните служби, причинили техните страдания.